Spis treści

» Ekran główny
1. Panel górny
2. Panel boczny
3. Korzystanie z Panelu pomocy
  3.1. Zgłoszenia błędów/sugestii
  3.2. Zdalna pomoc
  3.3. Instrukcja obsługi

» Kalendarz i planowanie zadań
1. Widok główny Kalendarza
2. Dodawanie wydarzeń do Kalendarza
3. Filtrowanie zawartości Kalendarza

» Rejestracja sprzedaży
1. Dodawanie polis wstępnych
2. Dodawanie kwitariuszy i aneksów
3. Operacje na polisach wstępnych
  3.1. Kwota pobrana – podsumowanie
  3.2. Lista polis
  3.3. Tworzenie polisy pełnej ze wstępnej
  3.4. Filtrowanie
  3.5. Zestawienia
4. Dodatkowe opcje

» Zapytania ofertowe
1. Dodawanie zapytania ofertowego
2. Przyjęcie zapytania ofertowego

» Zarządzanie klientami
1. Dodawanie nowego Klienta
2. Panel Klienta

» Zarządzanie polisami
1. Dodawanie nowej polisy
2. Wznowienia polis
3. Płatności Klientów

» Zarządzanie pojazdami
1. Dodawanie nowego pojazdu
2. Demontaż pojazdu
3. Sprzedaż pojazdu

» Kartoteka partnera
1. Edycja własnych danych osobowych
2. Polisy własne Partnera
3. Indywidualna tabela prowizyjna
4. Faktury
5. Ustawienia systemowe

» Instrukcja dodawania ustawień faktur pośrednich
» Rozliczanie prowizji
1. Przygotowanie struktury organizacji
2. Określanie wysokości prowizji za sprzedaż produktów
3. Modele rozliczania prowizji
4. Budowanie nowych drzew prowizyjnych
5. Rozliczanie prowizji z TU
  5.1. Rozliczanie z pliku
  5.2. Rozliczenia ręczne do polisy lub indywidualne do agentów
6. Rozliczenia poprzez parowanie nierozliczonych wpisów
7. Przeniesienie rozliczeń
8. Szczegóły polisy pod kątem rozliczeń
9. Usuwanie rozliczeń
10. Generowanie faktur rozliczeniowych

» Ustawienia systemu
1. Role i uprawnienia
  1.1. Dodawanie nowej roli
  1.2. Konfiguracja roli
  1.3. Przypisywanie roli Partnerowi
2. Lista Partnerów
  2.1. Dodawanie nowego Partnera
  2.2. Akcje na Partnerze
  2.3. Kartoteka Partnera
3. TU i produkty
  3.1. Towarzystwa Ubezpieczeniowe
  3.2. Rodzaje ubezpieczeń, kategorie i podkategorie
  3.3. Produkty
4. Poziomy struktury
5. Prowizje produktów
  5.1. Dodawanie prowizji produktów
  5.2. Zarządzenie prowizjami produktów
6. Drzewa prowizyjne
7. Ustawienia powiadomień
  7.1. Zarządzanie Ustawieniami powiadomień
8. Szablony wiadomości
9. Porównywarka
10. Wzory pism
11. Ustawienia wizualne
12. Ustawienia zaawansowane
  12.1. Ustawienia domyślnego numeru faktury rozliczeniowej
  12.2. Łączenie faktur
  12.3. Udostępnij system wybranym numerom IP
  12.4. Ustawienia kalendarz

» Aplikacja mobilna InTrust+
1. Instalacja aplikacji
2. Synchronizacja aplikacji z systemem

» Porównywarka ofert ubezpieczeń komunikacyjnych
1. Konfiguracja porównywarki
2. Kalkulacja ofert